Тренды рынка мобильной связи

Основные факторы и мировые тренды в перспективе до 2020 года по мнению ведущих аналитиков телекоммуникационного рынка США и Европы:
• Дальнейший быстрый рост мобильных телекоммуникационных услуг
• Повышение требований к интеллектуальным услугам
• Повышение требований к безопасности
• Резкое увеличение доли мобильных платежей
• Максимальное взаимопроникновение традиционных телекоммуникационных услуг и ИТ сервисов
• Многократное увеличение трафика мобильного и фиксированного интернет за счет необратимых изменений в программном обеспечении всех ИКТ устройств и бытовой техники.

Факторы влияния на рынок связи не подвергнуты региональным особенностям и одинаковы для каждого региона Казахстана. В связи с крайней зависимостью национальной экономики от ситуации на рынке энергоносителей в перспективе до 2020 года ожидается ухудшение ситуации по покупательской способности населения, ценовой чувствительности к тарифам связи корпоративного сегмента, сокращение (свертывание) пользования фиксированными линиями связи, дальнейший переток клиентов из фиксированных к мобильным средствам связи.

Послание Президента было сделано на фоне цены 40 долларов за баррель нефти, уже сегодня цены упали до 37 долларов. В перспективе 5 лет падение цен до 18-20 долларов за баррель уже ожидается до 2018 года. Прогноз изменения численности населения РК основан на Отчете АО «Институт экономических исследований РК» об оценке демографической ситуации в Республике Казахстан до 2030 года.  

Коррективы в региональное развитие рынка фиксированной телефонии вносит технологическое развитие инфраструктуры цифровых с заменой аналоговых видов фиксированных линий по Казахстану. Здесь больше будет наблюдаться обратный откат к монополизации рынка после периода либерализации с 2008 по 2014 годы, когда тарифы локальных региональных операторов фиксированной связи привели к оттоку в целом абонентов фиксированной связи и 100% охватом населения мобильной связью.
Таким образом, при оценке потенциала рынка фиксированной связи принят прогноз численности домохозяйств и числа активных предприятий в Республике Казахстан до 2022 года.
До активного роста мобильного трафика интернет на основе технологий 2g/3g/4g и вхождения Казахстана в топ 10 стран по покрытию сетью LTE динамика ARPU на фиксированный интернет после резкого удешевления услуг в 1999 году находилась в коридоре от 2000 до 4000 тенге на 1 фиксированного абонента в месяц. В 2015 году в целом на мобильный и фиксированный ШПД ARPU составил 6482 тенге. Основными факторами влияния на рынок потребления трафика интернет стала доступность беспроводного интернет, распространения медийного трафика в розничном сегменте, отток продаж из голосовой сотовой связи в интернет, развитие аренды облачного ПО и быстрого развертывания абонентской базы LTE. Сегодня мобильный трафик превышает фиксированный в 4,8 раз и занимает 83% всего трафика Интернет в Казахстане.
Перспективным направлением для удержания абонентов для игроков, представляющих и мобильные, и фиксированные услуги связи по мнению всех экспертов остается конвергенция.
По мнению одного из бывших топ-менеджеров Билайн, принявшего участие в дельфийском опросе, пакетные услуги позволяют экономить, а значить удерживать клиентов и привлекать новых. С другой стороны, массовый рынок имеет количественное ограничение в плане услуг, за которые среднестатистический потребитель готов платить. К примеру, я отказался за ненадобностью от кабельного ТВ и стационарного телефона в пользу мобильной связи и широкополосного доступа в интернет по технологии FTTB. Поэтому для усиления конкурентного преимущества, телекоммуникационным компаниям необходимо направить усилия на повышение сервиса и качества базовых услуг. Необходимо обеспечить нейтралитет сетей и предоставить возможность зарабатывать на дополнительных услугах тысячам мелких разработчиков. Разработка собственных приложений может оказать дорогостоящим и убыточным проектом.
Эксперты дельфийского опроса считают что наступает торможение рынка сотовой связи. Демпинг со стороны Теле2 привел к снижение инвестиционной привлекательности рынка мобильной связи, массовому отказу от стационарной телефонии, оттоку кадров из телекоммуникационных компаний. Рост рынка останется в пределах 8% в год. Однако и такой рост не компенсирует убытки из-за ослабления тенге. Рост мобильного рынка в 22% в год, озвученный в прогнозах J’son Partners совершенно не оправдан даже с учетом быстрого развития и смещения в эту сторону мобильного интернета.
Эксперты совершенно не согласны с выводами авторов Сценария развития телекоммуникационного рынка АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» МОН РК до 2030 года, указанные ниже, так как:
• Конкуренция может привести к дальнейшему снижению стоимости услуг связи.
• Рост спроса на мобильный интернет не приведет к сопоставимому увеличению доходов.
• Казахстан вступает в многолетний период экономической нестабильности.
• Российские игроки присутствуют на рынке.
• Крупные компании создают свои дата-центра, физическим лицам и МСБ достаточно возможностей зарубежных компаний.

Факторы, указанные в Сценарии развития МОН РК как влияющие на положительное развитие телекоммуникационного рынка в Казахстане, оспоренные экспертами:
1. Усиление конкуренции через рост и консолидацию конкурирующих с национальным операторов игроков;
2. Рост потребительского спроса на мобильный интернет;
3. Экономическая стабильность и ежегодный рост ВВП в 6%;
4. Успех крупных национальных проектов, являющихся крупным внутренним заказчиком на рынке телекоммуникаций и ИКТ (Экспо 2017);
5. Нормативно-правовое регулирование, стимулирующее предприятия МСБ в дополнительные инвестиции в телекоммуникации и ИКТ;
6. Активизация потребления телекоммуникационными компаниями сетевой интеграции и консалтинга даже за счет допуска на внутренний рынок российских игроков;
7. Системная интеграция и повышение спроса на Центры обработки данных и дата центры внутри Казахстана с нормативно-правовым регулированием безопасности данных.
На рынке мобильной связи эксперты не видят перспектив появления новых игроков. Рынок мобильной связи «просел» в результате демпинга со стороны Теле2, тенге обесценивается, откровенное лоббирование государством интересов компании Алтел существенно снижает привлекательность казахстанского рынка связи - новых инвесторов ждать не приходится, удержать бы существующих.

Основные факторы и мировые тренды в перспективе до 2020 года по мнению ведущих аналитиков телекоммуникационного рынка США и Европы:

• Дальнейший быстрый рост мобильных телекоммуникационных услуг
• Повышение требований к интеллектуальным услугам
• Повышение требований к безопасности
• Резкое увеличение доли мобильных платежей
• Максимальное взаимопроникновение традиционных телекоммуникационных услуг и ИТ сервисов
• Многократное увеличение трафика мобильного и фиксированного интернет за счет необратимых изменений в программном обеспечении всех ИКТ устройств и бытовой техники.
Факторы влияния на рынок связи не подвергнуты региональным особенностям и одинаковы для каждого региона Казахстана. В связи с крайней зависимостью национальной экономики от ситуации на рынке энергоносителей в перспективе до 2020 года ожидается ухудшение ситуации по покупательской способности населения, ценовой чувствительности к тарифам связи корпоративного сегмента, сокращение (свертывание) пользования фиксированными линиями связи, дальнейший переток клиентов из фиксированных к мобильным средствам связи. Послание Президента было сделано на фоне цены 40 долларов за баррель нефти, уже сегодня цены упали до 37 долларов. В перспективе 5 лет падение цен до 18-20 долларов за баррель уже ожидается до 2018 года. Прогноз изменения численности населения РК основан на Отчете АО «Институт экономических исследований РК» об оценке демографической ситуации в Республике Казахстан до 2030 года.
Коррективы в региональное развитие рынка фиксированной телефонии вносит технологическое развитие инфраструктуры цифровых с заменой аналоговых видов фиксированных линий по Казахстану. Здесь больше будет наблюдаться обратный откат к монополизации рынка после периода либерализации с 2008 по 2014 годы, когда тарифы локальных региональных операторов фиксированной связи привели к оттоку в целом абонентов фиксированной связи и 100% охватом населения мобильной связью.
Таким образом, при оценке потенциала рынка фиксированной связи принят прогноз численности домохозяйств и числа активных предприятий в Республике Казахстан до 2022 года.
До активного роста мобильного трафика интернет на основе технологий 2g/3g/4g и вхождения Казахстана в топ 10 стран по покрытию сетью LTE динамика ARPU на фиксированный интернет после резкого удешевления услуг в 1999 году находилась в коридоре от 2000 до 4000 тенге на 1 фиксированного абонента в месяц. В 2015 году в целом на мобильный и фиксированный ШПД ARPU составил 6482 тенге. Основными факторами влияния на рынок потребления трафика интернет стала доступность беспроводного интернет, распространения медийного трафика в розничном сегменте, отток продаж из голосовой сотовой связи в интернет, развитие аренды облачного ПО и быстрого развертывания абонентской базы LTE. Сегодня мобильный трафик превышает фиксированный в 4,8 раз и занимает 83% всего трафика Интернет в Казахстане.

Перспективным направлением для удержания абонентов для игроков, представляющих и мобильные, и фиксированные услуги связи по мнению всех экспертов остается конвергенция.
По мнению одного из бывших топ-менеджеров Билайн, принявшего участие в дельфийском опросе, пакетные услуги позволяют экономить, а значить удерживать клиентов и привлекать новых. С другой стороны, массовый рынок имеет количественное ограничение в плане услуг, за которые среднестатистический потребитель готов платить. К примеру, я отказался за ненадобностью от кабельного ТВ и стационарного телефона в пользу мобильной связи и широкополосного доступа в интернет по технологии FTTB. Поэтому для усиления конкурентного преимущества, телекоммуникационным компаниям необходимо направить усилия на повышение сервиса и качества базовых услуг. Необходимо обеспечить нейтралитет сетей и предоставить возможность зарабатывать на дополнительных услугах тысячам мелких разработчиков. Разработка собственных приложений может оказать дорогостоящим и убыточным проектом.
Эксперты дельфийского опроса считают что наступает торможение рынка сотовой связи. Демпинг со стороны Теле2 привел к снижение инвестиционной привлекательности рынка мобильной связи, массовому отказу от стационарной телефонии, оттоку кадров из телекоммуникационных компаний. Рост рынка останется в пределах 8% в год. Однако и такой рост не компенсирует убытки из-за ослабления тенге. Рост мобильного рынка в 22% в год, озвученный в прогнозах J’son Partners совершенно не оправдан даже с учетом быстрого развития и смещения в эту сторону мобильного интернета.
Эксперты совершенно не согласны с выводами авторов Сценария развития телекоммуникационного рынка АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» МОН РК до 2030 года, указанные ниже, так как:
· Конкуренция может привести к дальнейшему снижению стоимости услуг связи.
· Рост спроса на мобильный интернет не приведет к сопоставимому увеличению доходов.
· Казахстан вступает в многолетний период экономической нестабильности.
· Российские игроки присутствуют на рынке.
· Крупные компании создают свои дата-центра, физическим лицам и МСБ достаточно возможностей зарубежных компаний.

Факторы, указанные в Сценарии развития МОН РК как влияющие на положительное развитие телекоммуникационного рынка в Казахстане, оспоренные экспертами:
1. Усиление конкуренции через рост и консолидацию конкурирующих с национальным операторов игроков;
2. Рост потребительского спроса на мобильный интернет;
3. Экономическая стабильность и ежегодный рост ВВП в 6%;
4. Успех крупных национальных проектов, являющихся крупным внутренним заказчиком на рынке телекоммуникаций и ИКТ (Экспо 2017);
5. Нормативно-правовое регулирование, стимулирующее предприятия МСБ в дополнительные инвестиции в телекоммуникации и ИКТ;
6. Активизация потребления телекоммуникационными компаниями сетевой интеграции и консалтинга даже за счет допуска на внутренний рынок российских игроков;
7. Системная интеграция и повышение спроса на Центры обработки данных и дата центры внутри Казахстана с нормативно-правовым регулированием безопасности данных.
На рынке мобильной связи эксперты не видят перспектив появления новых игроков. Рынок мобильной связи «просел» в результате демпинга со стороны Теле2, тенге обесценивается, откровенное лоббирование государством интересов компании Алтел существенно снижает привлекательность казахстанского рынка связи - новых инвесторов ждать не приходится, удержать бы существующих.