Рынок фиксированной телефонии

Сокращение доли рынка фиксированной телефонии усугубляется с каждым годом. В Казахстане практически завершен перевод всех услуг фиксированной телефонной связи на цифровой формат, что обеспечивает сохранение рынка как мощной инфраструктуры развития пакетных конвергентных услуг.

На рынке фиксированных видов связи и ИКТ услуг лидером остаётся АО «Казахтелеком», без учета оборотов рынка мобильной связи, мобильного интерконнекта и платного ТВ. Общий объем продаж за январь-октябрь 2015 года в данных сегментах составил 305 470 млн. тенге или 49,3% всего рынка телекоммуникаций в Казахстане.

В разрезе регионов, среди сельских и городских жителей охват фиксированными линиями телефонной связи неравномерен в 2015 году. Всего в 2015 году число абонентов cоставило 4 156 700 линий, в том числе 3 068 000 линий в городских населенных пунктах и 1 088 700 в сельских населенных пунктах. Общее сокращение абонентской базы составило 196 900 линий по сравнению с 2014 годом или 4,5%. При этом сокращение абонентской базы в численном выражении преобладало в сельской местности – 103 100 линий были отключены или 8% абонентской базы на селе. В городах отключилось 93600 линий или 3% городской абонентской базы. Таким образом весь отток абонентов АО «Казахтелеком» (182 321 абонент за 2015 год) по фиксированной телефонии был вызван общим сокращением абонентской базы на рынке, а не пере током клиентов к конкурентам.

Емкость рынка фиксированной телефонии составила в 2015 году 77,81 млрд. тенге, сократившись на 4,5% к показателям 2014 года. При этом в натуральном выражении трафик голосовой связи не уменьшился по исходящим звонкам междугородней и международной телефонии 2430 млн. минут. Снижение объема рынка в денежном выражении связано исключительно со значительным сокращением абонентов фиксированной связи на 197 тыс. абонентов среди населения и сокращением доходов местной связи. За 2013-2015 годы совокупно абонентская база среди населения сократилась на 288 тыс. Рост абонентов наблюдался только в бизнес сегменте (81 тыс. за 3 года). Общее сальдо за 3 года 236 тыс. абонентов. Одним из уникальных преимуществ АО «Казахтелеком» в ситуации массового оттока абонентов фиксированной телефонии является выведение на рынок конвергентных услуг с предоставлением пакетов мобильной и телефонной связи одним пакетом. Ни один игрок на рынке связи в Казахстане не имеет технической возможности доставки всех цифровых услуг связи ко всем абонентам фиксированной связи единым пакетом – платное телевидение, интернет, телефонная связь, ИКТ услуги для предприятий и домохозяйств, передачи данных для бизнеса и прочие услуги, требующие фиксированной инфраструктуры связи.

 

Таким образом, на рынке фиксированной телефонии налицо тенденция к сокращению числа фиксированных линий на 1 действующее предприятие. Если в 2014 году глубина проникновения составляла 430 линий на 100 предприятий, то в 2015 году этот показатель составляет 385 (на 10,4% снижение). Такая же ситуация и в сегменте розничных потребителей услуги фиксированной связи – если в 2014 году глубина проникновения услуг фиксированной телефонии составляла 68,1 на 100 домохозяйств, то в 2015 году показатель снизился до 63,1 или 7,3%. Дополнительно изменению подвергся уровень ARFL в сегменте бизнес клиентов 10,4% с 6704 тенге до 6006 тенге в 2015 году в месяц. В розничном сегменте ARFL упал на 7,3% с показателя 1062 тенге в 2014 году до 984 тенге в 2015 году.

Текущий открытый спрос на услуги фиксированной телефонной связи напрямую связан с числом действующих (активных) предприятий и числом постоянных домохозяйств в разрезе регионов Казахстана. Данный спрос не имеет тенденции к расширению среди предприятий, так как в бизнес сегменте эксплуатируемые технологии уплотнения телефонных линий и использование специального оборудования для биллинга для крупных корпораций и средних предприятий (типа Avaya) позволяет сократить фактическое число фиксированных линий, в том числе за счет использования интернет и каналов передачи данных. Также активное развиваются услуги аутсорсинга контакт и call центров для малых и средних предприятий в Казахстане специальными агентствами телемаркетинга, что также удовлетворяет спрос бизнес пользователей ФТЛ (фиксированных телефонных линий).

Среди физических лиц ситуация менее критичная, так как несмотря на постоянное сокращение физического объема рынка связи по количеству тарифицируемых минут междугородней связи около 2,2% в год и число минут переговоров по местной телефонной связи на 1,3% в год согласно данным ежегодных статистических сборников по отрасли связи Агентства по статистике РК, число абонентов в домохозяйствах будет менее интенсивным благодаря продвижению услуг пакетных подключений через цифровую линию. Наибольший отток абонентов при условии не перехода их на цифровые линии будет наблюдаться только в оставшихся аналоговых фиксированных линиях связи.

Определение структуры рынка фиксированной телефонии, как сегмента рынка телекоммуникаций, по Операторам и услугам в денежном выражении и по объемам (доля рынка Операторов), отразить динамику за период с 1995 по 2015 гг. по РК, областным центрам, г.г. Алматы и Астана.

На рынке Казахстана по состоянию на 1 декабря 2015 года работают с действующими лицензиями на оказание услуг фиксированной телефонной местной и междугородней связи 12 крупных операторов, предоставляющих услуги в нескольких регионах Казахстана и около 20 малых региональных операторов, предоставляющих услуги фиксированной местной и междугородней связи.

Основную долю на рынке фиксированной телефонии занимает АО «Казахтелеком» в денежном выражении 82%, по числу абонентов ФТЛ 93,3%. К ключевым игрокам рынка также относятся АО «Транстелеком» с долей на рынке по доходам 6%, АО «ASTEL» с долей по доходам 6%, АО «KazTransCom» с долей по доходам 2%. На прочих действующих операторов рынка фиксированной телефонии приходится лишь 4% всех доходов за услуги ФТЛ в 2015 году.

Несмотря на либерализацию рынка, АО «Казахтелеком» остается безусловным лидером рынка фиксированной связи благодаря самой современной и широкой инфраструктуры фиксированных линий связи.

Согласно внутренней отчетности АО «Казахтелеком» в физическом выражении доля компании на рынке фиксированной телефонии (трафик в млн. минут местной и международной / междугородной связи) в 2015 году 83% - так абонентский трафик ФТЛ (МС, МГС, ММС трафик) составил в 2015 году 1988 млн. минут, общий трафик всех абонентов фиксированной телефонной связи в Казахстане составил 2399 млн. минут.