Развитие финансирования АПК опыт Турции

Сегодня речь пойдет, как просят коллеги из АПК, в самой упрощенной форме о предлагаемом к использованию турецком опыте финансирования фермеров. Семинар организован АКК и ФФПСХ под эгидой ADFIMI (Ассоциация развития исламского микро финансирования) на 18-19 сентября с участием финансовых организаций из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Пакистана и Турции. По этой же модели сегодня разрабатывается концепция создания интегрированной системы для обслуживания фермеров. Проектный офис АО "Аграрная Кредитная Корпорация" в сотрудничестве с международными институтами развития готовят в МСХ предложение по объединению в удобный сервис для аграриев онлайн скоринга на финансирование с интеграцией на электронные товарные биржи с ноу-хау по оценке активов для обеспечения. EXIMAR разрабатывает документ архитектуры и техническое задание на проектирование, разработку и внедрение системы. Это должен быть не очередной веб фейк или простая пустышка на экране смартфона, которые так любят показывать некомпетентным чиновникам далекие от предметной области веб- разработчики. Это должна быть мощная интегрированная система с процесс менеджером на основе детально продуманных сценариев действий по заявкам фермеров с простого интерфейса в 3 клика. Пока мы имеем разрозненные непрозрачные базы данных и системы для АПК: Земельный кадастр, Идентификация с/х животных, ВетЛаб (в разработке), региональные племенные регистры, веб часть без реального процесс менеджера онлайн заявки на субсидирование на e-gov и на кредит на сайте kazagro.kz. Планирование урожая у фермеров построено на данных gismeteo.kz, мониторинг цен фермерам доступен за отдельную оплату в КазАгроМаркетинг, а КАИ больше не поддерживает аграриев технологиями. Центр агрокомпетенций НПП проводит выездные семинары с недостаточным охватом сектора.

Что же более всего заслуживает внимания для агросектора? Интересный опыт рассказал заместитель генерального директора Турецкого экономического Банка (TEB) г-н Тургут Боз. Этот банк работает как институт развития и как прямой заимодатель для фермеров в Турции, имеет свыше 515 филиалов и 174 супервайзеров по связям с клиентами.  Основные отличия между тем, как финансируют АПК у них и у нас:

1)      Компетенция специалистов банка. По сообщению г-на Боз, свыше 80% всего персонала в филиалах этого банка имеют сельхоз образование, супервайзеры проходят 2-х летнюю подготовку по специфике агросектора в 4 уровня компетенции – от менеджера по бизнес анализу фермеров до эксперта по агро менеджменту. Для сравнения у нас 95% всех специалистов любых финансовых организаций, включая КазАгро, имеют финансово-экономическое образование и крайне далеки от предметной области за исключением небольшого департамента технологической оценки, перекочевавшего из КАФ в АКК в полном составе.

2)      Прозрачность и оперативность. В Турции создана система регистрации фермеров (FarmerRegistrationSystem) по аналогии со схожими системами в Австралии и Канаде. Каждый фермер, желающий получить доступ к льготному финансированию и поддержке государства, подает заявку на регистрацию в FRS системе в отделе по сельскому хозяйству своего населенного пункта (УСХ). На сегодня эта система зарегистрировала уже 2,1 млн. фермеров. В заявке декларируется номер налогоплательщика (аналог наших ИИН или БИН), кадастровые записи о сельхоз землях в обороте (аналог нашего земельного кадастра с номерами гос. актов и привязкой к баллу бонитета), производственная карта по видам выращиваемых культур или разводимых рыбы, скота и птицы (аналог наших отчетов СХ1-4, базы по ИСЖН, фитосанитарной базы данных МСХ РК и ветеринарной контрольной базы МСХ РК). С этой системой имеет обмен данными (интеграцию) целый автоматизированный комплекс онлайн сервисов:

  1.  автоматический скоринг по обработке заявок на кредит;
  2. онлайн база агро компетенций:
    • цены на рынках на более чем 100 видов агропродукции
    • урожайность применительно к технологиям и качеству земли
    • продуктивность по породам сельхоз животных
    • бизнес история схожих хозяйств
  3. онлайн система выдачи оценки залоговой базы (земли в обороте и других агро активов).

Все данные строго привязаны к конкретному местонахождению хозяйств, а также по возможности к клиентской истории заемщиков. Именно благодаря такой автоматизации в Турции тот же оборотный капитал дается за 1-5 дней,  в то время как у нас от подачи заявки до получения займа даже на ВПРО уходит минимально до 3 месяцев. То есть, финансирующая организация говорит с заемщиком на одном языке.

Комплекс автоматизированных систем включает:

  • Квантум (Quantum) – онлайн заявки с оценкой возможности выдачи займа за несколько минут;
  • Агрикон (Agricon)– онлайн база мониторинга цен на товарных рынках на с/х продукцию, показатели урожайности и продуктивности в визуализацией по районам страны;
  • Лексус (LEXUS)– система онлайн оценки залогового обеспечения (земли и основных средств производства);
  • Гарман (Harman) – система быстрых займов с пополнением прямо на кредитную карточку фермеров для закупа ТМЦ в рамках ранее одобренного лимита (ГСМ, семян, агрохимикатов, запчастей, прочих расходных материалов, оплаты услуг и зарплаты). Система имеет специальные POS терминалы, с которыми менеджеры банка выезжают прямо на объекты. Представьте себе, вы на посевной за 500 км от ближайшего банка, у вас стоит супервайзер с проверкой производственных показателей, вы говорите «не хватает на ГСМ», а он Вам тут же на карточку скидывает нужную сумму для покрытия кассового разрыва.
  • Агриклир (AgriClear) – специальная онлайн система для получения долгосрочных и краткосрочных сводок по погодным условиям для фермеров, оперативных сводок по рискам фитосанитарии и эпизоотии, а также другим ключевым рискам для сектора, включая закрытие рынков и отмену квот на вашу продукцию. Система гармонизирована с центральным хранилищем знаний FinTech.

Все эти системы доступны через мобильное приложение с несколькими кнопками разного цвета для агрария. Чтобы эффективно управлять финансированием и производством фермеру нужен только смартфон и мобильный интернет.

3)      Качество ссудного портфеля. В TEB благодаря совершенно иному подходу к финансированию АПК уровень провизий (риск аппетит) не превышает 3,5% (в эту категорию попадают клиенты с просрочкой 60 дней), а доля не работающих займов не превышает 2% от всего ссудного порфтеля (в проблемные попадают займы с просрочкой 90 дней). Как это у них получается? Подход в бизнес анализе клиента построен не на финансовой отчетности и оценке залогового имущества (как у нас не связанного с агробизнесом личного имущества), а исключительно на оценке бизнеса клиента. При этом одинаковый подход как для малого фермера с землей до 1 га, так и для корпораций и кредитных союзов. В Турции малый и средний агросектор (почти 90% всего сельхоз производства страны)  не имеют прозрачной финансовой отчетности, записей в кредитных бюро, контроля данных по социальным выплатам или развернутой налоговой отчетности. Все фермеры платят налог от размера и стоимости своей земли, как ключевого актива. Это аналог нашего единого земельного налога. Поэтому нет никакого смысла банкирам опираться на данные из кредитных историй, налоговых справок и тем более, справок из ГФСС по пенсионным отчислениям. Единственными видами залогов являются земля, техника и с/х обьекты как средства производства, а также производимая в будущем продукция. Супервайзеры не реже 1 раза в месяц посещают своих клиентов на предмет соблюдения теми агротехнологий, прогресса в производстве и возможностей оплаты. Меры по профилактике неплатежей принмаются уже исходя из экспертной оценки супервайзеров, дающих зарнее отчет рисковикам о возможных проблемах заемщика.

4)      Производительность труда в АПК. В отличие от нас в Турции продуктивность в АПК считается не на 1 занятого в АПК секторе человека. Расчет идет, как и в мировой практике развитых стран, на 1 га сельхоз земли (пашен, сенокосов, выпасов и многолетних насаждений). Были приведены данные по рейтингу производительности на 1 га земли – в Южной Корее самый высокий и составляет валовое с/х производство 18 854USD/ га в ценах производителя, в Турции он 1621 USD / га (15 место в рейтинге из 220 стран). В Казахстане валовое сельхоз производство составило в 2016 году по данным Комитета по статистике 116 USD/га, в том числе 65 USD/га на растениеводство, 51 USD/га на животноводство. Такую отчетность начали делать в Казахстане с 2016 года по показателям ВВП АПК на 100 га сельхоз земель. Так, в списке лидеров по доходности на га находятся по мере убывания Южная Корея, Япония, Египет, Голландия, Бангладеш, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Италия, Индонезия и Турция.

5)      Повышение компетенции фермеров. Турецкий TEB не содержит огромный штат специалистов в агробизнесе, но ежегодно обучает свыше 1500 тренеров для дальнейшего обучения фермеров по правильному взаимодействию с банками. На TEB работает широкая сеть агро консалтинговых частных компаний и экспертов, проводящих обучение и технические консультации заемщиков. Это слепок с программы МСБ ЕБРР.

После первого дня семинара с руководством АКК мы встретились с IFC, рассказали о своих впечатлениях о турецком опыте, развитом на грант АБР, и, к приятному изумлению, обнаружили аналогичную систему от IFC. IFC выразил намерение совместно с КазАгро кастомизировать ив недрить аналогичные системы в Казахстане. Внедрения в пилотном режиме в Узбекистане и Киргизии вроде были успешными.

Далее шли сессии по видам исламского финансирования для агросектора и опыт их использования в разных странах с акцентом на том, что исламское финансирование предназначено вовсе не только для мусульман. Об этом следующая отдельная статья на максимально упрощенных примерах для фермеров.

Все материалы семинара (к сожалению, только на английском языке) доступны по этой ссылке

https://drive.google.com/drive/folders/0ByvwvhDhyRR2aXp2bUUwN0tzbDA?usp=sharing

 

Будьте успешны!

Айман Турсынкан