Ситуация в финансовом секторе Казахстана в 2016 году

Объемы кредитования экономики продолжают стагнацию сектора.  По состоянию на 1 декабря 2016 года займы юридическим лицам составляют 6 705,5 млрд. тенге с долей 42,7% от ссудного портфеля (на начало 2016 года - 7 307,2 млрд. тенге или 47,0% от ссудного портфеля), уменьшение с начала 2016 года – 8,2%. 

NPL - неработающие займы (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) составляют 1 142,8 млрд. тенге или 7,3% от ссудного портфеля (на начало 2016 года 1 236,9 млрд. тенге или 8,0% от ссудного портфеля). Провизии по ссудному портфелю сложились в размере 1 617,9 млрд. тенге или 10,3% от ссудного портфеля (на начало 2016 года 1 647,8 млрд. тенге или 10,6% от ссудного портфеля). В тенговом выражении кредитный рынок по годовой выдаче, включая рефинансирование, возрос на 46 до 13 560 млрд. тенге в 2016 году. По процентным доходам, декларируемым в финансовой отчетности БВУ, рост кредитного рынка составил 29% в 2016 году к показателям прошлого года. Депозитный рынок упал по сумме привлечения за год на почти на 61% к показателям 2015 года в тенговом выражении или до 1644 млрд. тенге. Дефицит фондирования достиг 19%, что вынуждает БВУ сосредоточиться на рынке потребительских займов на короткий период. Структура ссудного портфеля неизбежно близится к 70% доли на общем кредитном рынке краткосрочных займов. Займы физическим лицам составляют 3 796,0 млрд. тенге с долей 24,2% от ссудного портфеля (на начало 2016 года - 3 872,9 млрд. тенге или 24,9% от ссудного портфеля), уменьшение с начала 2016 года – 2,0%. Потребительские займы составляют 2 567,3 млрд. тенге с долей 16,4% от ссудного портфеля (на начало 2016 года - 2 622,7 млрд. тенге или 16,9% от ссудного портфеля), уменьшение с начала 2016 года – 2,1%. Займы МСБ составляют 5 007,6 млрд. тенге с долей 31,9% от ссудного портфеля (на начало 2016 года - 4 242,2 млрд. тенге или 27,3% от ссудного портфеля), рост с начала 2016 года – 18,0%.

При сопоставлении динамики изменения ссудного портфеля банков второго уровня в Казахстане за последние три года определяется объем займов, выданных банками клиентам в корпоративном и розничном сегментах за год. Общая балансовая стоимость займов за 12 месяцев 2016 года в БВУ увеличилась на 2,34%, при этом балансовая стоимость займов за вычетом провизий увеличилась на 2,8%до 15 485 млрд. тенге, общий ссудный портфель увеличился лишь на 0,9% до 15 693,7 млрд. тенге. Займы юридическим лицам сократились на 8,23%и составили к концу года 6705 млрд. тенге, а займы населению сократились на 1,99% до 3 796 млрд. тенге. При этом из видов займов населению ипотечные займы на строительство или покупку жилья увеличились на 0,05% и достигли 1 109,7 млрд. тенге, потребительские кредиты сократились на 2,11% и составили к концу года 2 567,3 млрд. тенге, прочие займы (автокредиты и револьверные карточки) сократились на 15,61% и составили 118,9 млрд. тенге. При этом займы на пополнение оборотного капитала со сроком погашения до 3 лет сектору малого и среднего бизнеса увеличились на 18,04% до 5 007,6 млрд. тенге.  

Таблица 14. Показатели структуры ссудного портфеля БВУ в 2016 году, млрд. тенге

 

Показатель структуры портфеля БВУ

на 01.01.2016

на 01.12.2016

Прирост в %

сумма, млрд. тенге

в % к итогу

сумма, млрд. тенге

в % к итогу

Балансовая стоимость займов, в т.ч.:

16 711,3

100,00%

17 102,9

100,00%

2,34%

Основной долг

15 553,7

93,07%

15 693,7

91,76%

0,90%

Дисконт. премия

-14,0

-0,08%

-4,8

-0,03%

-65,71%

Начисленное вознаграждение

1 174,6

7,03%

1 419,2

8,30%

20,82%

Положительная / отрицательная корректировка

-2,9

-0,02%

-5,2

-0,03%

79,31%

Провизии по МСФО

1 647,8

9,86%

1 617,9

9,46%

-1,81%

Балансовая стоимость займов за вычетом провизий (чистая стоимость займов)

15 063,5

90,14%

15 485,0

90,54%

2,80%

Ссудный портфель (основной долг)

15 553,7   

100%

15 693,7   

100%

 

Займы банкам и финансовым организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций

62,2 

0,4% 

49,6 

0,32% 

-20,26%

Займы юридическим лицам

7 307,2   

47,0%

6 705,5   

42,73%

-8,23%

Займы физическим лицам, в том числе:

3 872,9   

24,9%

3 796,0   

24,19%

-1,99%

Ипотечные займы

1 109,1   

7,1%

1 109,7   

7,07%

0,05%

Потребительские займы

2 622,7   

16,9%

2 567,3   

16,36%

-2,11%

Прочие займы

140,9   

0,9%

118,9   

0,76%

-15,61%

Займы МСБ

4 242,2   

27,3%

5 007,6   

31,91%

18,04%

Операции "Обратное РЕПО"

69,1   

0,4%

135,1   

0,86%

95,51%

Если за 2016 года ссудный портфель крупному бизнесу сократился, займы малому и среднему бизнесу увеличились. Ссудный портфель по займам для населения по структуре мало изменился за истекший год, показав незначительное увеличение доли обеспеченных ипотечных займов с одновременным сокращением потребительских займов. Однако доля потребительских займов в розничном кредитовании продолжает сохраняться на уровне около 68%. Практически вдвое увеличились объемы операций «обратного РЕПО» и составили к концу года 135,1 млрд. тенге или 0,86% на кредитном рынке страны.

По размеру ссудного портфеля лидируют в 2016 году АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Цесна Банк», ДБ АО «СберБанк», АО «Банк Центр Кредит», АО «KaspiBank», АО «Банк РБК», АО «АТФ Банк», АО «Евразийский банк», АО «Fortebank», АО «Дельта Банк» и АО «Жилстройсбербанк». На прочие 22 БВУ приходится лишь 11,2% всего ссудного портфеля за исключением ссудного портфеля прямого финансирования ДЗО АО «НУХ КазАгро». 

Однако активность на кредитном рынке в Казахстане в 2016 году была проявлена не всеми банками. При фактическом анализе прироста ссудного портфеля по каждому банку отдельно видно, что многие банки не осуществляли прироста ссудного портфеля в 2016 году. Такими пассивными банками из числа крупных стали АО «Казкоммерцбанк», ДБ АО "Сбербанк", АО  "Банк ЦентрКредит", АО "KASPI BANK", АО "ForteBank".

Обязательства банков второго уровня РК составляют 22 851,9 млрд. тенге (на начало 2016 года – 21 290,2 млрд. тенге), увеличение с начала 2016 года – 7,3%. В совокупных обязательствах банков второго уровня наибольшую долю занимают вклады клиентов – 76,6% и выпущенные в обращение ценные бумаги – 7,9%. Обязательства банков второго уровня РК перед нерезидентами РК составили 1 722,3 млрд. тенге или 7,5% от совокупных обязательств.

Вклады клиентов составляют 17 512,7 млрд. тенге или 76,6% от совокупных обязательств (на начало 2016 года 15 605,1 млрд. тенге или 73,3% от совокупных обязательств), рост с начала 2016 года – 12,2%.

Вклады юридических лиц составляют 9 827,2 млрд. тенге или 56,1% от вкладов клиентов (на начало 2016 года 8 719,6 млрд. тенге или 55,9% от вкладов клиентов), увеличение с начала 2016 года – 12,7%. Доля вкладов юридических лиц в иностранной валюте уменьшилась с 61,5% на начало года до 50,4% на отчетную дату.

Вклады физических лиц составляют 7 685,5 млрд. тенге или 43,9% от вкладов клиентов (на начало 2016 года – 6 885,5 млрд. тенге или 44,1% от вкладов клиентов), увеличение с начала 2016 года – 11,6%. Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте уменьшилась с 79,1% на начало года до 64,7% на отчетную дату.