Согласно представляемым статистическим данным по рынку мяса в мире и в Казахстане, очевидно, что экспортное животноводство Казахстана не может быть однобоко сфокусировано только на производстве говядины. Идея конверсии не востребованного на рынке фуражного зерна пшеницы в востребованное красное мясо не может служить оправданием очередного перекоса в экспортной аграрной политике страны. Уровень доходов на 1 га обрабатываемой земли в Казахстане составил в 2016 году лишь 166 долларов США, тогда как в мире этот показатель в десятки раз выше - в Турции он составляет более 3000 долларов США, а в странах ЮВА и Голландии достигает 16 000 долларов США. Имея гигантские сельскохозяйственные угодья, Казахстан бездумно пытается войти на рынки, не имеющие очевидных преимуществ. В угоду непродуманной политике планомерно уничтожаются иные перспективные секторы АПК с очевидными преимуществами Казахстана: мясное и грубошерстное овцеводство, свиноводство, коневодство, птицеводство в животноводческой отрасли, выращивание и глубокая переработка нишевых зерновых, бобовых и масличных культур. 

Таблица 1. Ключевые показатели отрасли мясного животноводства в мире и в Казахстане

Ключевой показатель отрасли
2013
2014
2015
2016
2017
2018
факт
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
Население мира, тыс. чел. (по данным PRB)
7 128 581
7 238 184
7 349 472
7 418 152
7 758 157
7 834 858
Население Казахстана, тыс. чел.
16 910
17 161
17 418
17 671
18 475
18 876
Товарная группа - Мясо (красное и белое)
Мировой рынок красного и белого мяса, млн. тонн
295
304,05
312,95
317,536
323,046
328,21
Среднедушевое потребление мяса в мире кг/год
41,4
33,9
34,1
34,2
34,4
34,7
Производство в Казахстане, тыс. тонн
871
900
930
960
970
1 010
Импорт, тыс. тонн
222
198
186
180
188
169
Экспорт, тыс. тонн
3
9
12
11,7
56
70
Потребление мяса в Казахстане, тыс. тонн
1 090
1 089
1 105
1 129
1 190
1 225
Среднедушевое потребление, кг/год
64,5
63,5
63,4
63,9
64,4
64,9
Средняя цена импорта, USD/кг
$1,39
$1,27
$1,06
$0,89
$1,00
$1,00
Средняя цена экспорта, USD/кг
$2,70
$2,78
$1,90
$1,55
$1,90
$1,90
Средняя розничная цена на мясо, USD/кг
$6,67
$6,45
$6,43
$6,43
$6,43
$6,43
Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления
25%
22%
20%
22%
19%
17%
Товарная группа - свинина
Мировое производство  свинины, тыс. тонн
115
116,7
118,4
120,2
121,9
123,6
Мировое потребление свинины, тыс тонн
115,3
116,7
118,2
119,7
119,7
121,3
Среднедушевое потребление свинины в мире кг/год
16
16
16
16
15
15
Минимальная мировая биржевая цена на свинину, USD/тонна
$2 999
$2 266
$2 401
$2 400
$2 400
$2 400
Поголовье свиней в Казахстане, тыс. голов
922
885
888
834
990
1 005
Розничный товарооборот на свинину, млн. USD
213
218
221
220
216
212
Доля свинины на рынке мяса, %
6,52%
6,46%
6,35%
6,28%
6,13%
5,97%
Производство в Казахстане, тыс. тонн
99,9
99,8
95,2
93,8
93,8
93,8
Импорт, тыс. тонн
11,2
7,9
3,8
1,4
1,4
1,4
Экспорт, тыс. тонн
0,3
0,4
3,0
5,5
5,5
5,5
Потребление, тыс. тонн
110,8
107,3
96,0
89,7
89,7
89,7
Среднедушевое потребление, кг/год
6,6
6,3
5,5
5,3
4,9
4,8
Средняя цена импорта, USD/кг
$1,82
$1,51
$1,37
$1,77
$1,77
$1,77
Средняя цена экспорта, USD/кг
$2,07
$1,72
$1,76
$1,48
$1,48
$1,48
Средняя биржевая цена на постную свинину на Чикагской бирже, CME, USD/кг
$1,73
$1,14
$0,90
$1,37
$1,37
$1,37
Средняя биржевая цена на  свинину S-, E-Grade, UK, USD/кг
$2,59
$2,62
$2,01
$1,73
$1,93
$2,00
Средняя биржевая цена на  свинину  средняя по Ontario/Quebec, USD/кг
$1,64
$1,92
$1,29
$1,19
$1,26
$1,26
Зависимость рынка Казахстана от импорта, % от внутреннего потребления
10%
7%
4%
2%
2%
2%

Структура потребления мяса в Казахстане радикально отличается от структуры российского рынка – главной категорией в Казахстане является говядина (24,3 кг/год). Мясо птицы занимает второе место – 17,5 кг на душу населения. Третьим по величине является рынок баранины 8,4 кг в год на душу населения. Рынок конины стоит на 4-м месте с уровнем среднедушевого потребления 6,2 кг в год. Меньше всего в Казахстане потребляется свинина 5,3 кг в год на душу населения в не переработанном виде. В Казахстане высокий уровень потребления колбасы и колбасных изделий 4,3 кг и полуфабрикатов с фаршем 6,0 кг на душу населения в год – это рынок промышленной переработки мяса говядины, конины, баранины, птицы и свинины. Как отдельные товарные рынки можно рассматривать и рынок мясных субпродуктов 0,8 кг в год на душу населения, а также рынок сала (шпика) 0,4 кг в год на душу населения.

Таблица 2. Структура потребления мяса и мясной продукции в Казахстане

 
Казахстан
Показатели
2014
2015
2016
Индекс прироста
2017 прогноз
2018 прогноз
население, чел.
17 160 800
17 417 700
17 670 600
101,5%
18 475 000
18 876 000
среднедушевое потребление в год, кг
63,5
63,5
63,9
100,6%
63,1
62,6
общая емкость рынка в тоннах
1 089 119
1 106 416
1 128 841
102,0%
1 165 386
1 181 534
птица в тоннах
288 545
299 969
309 106
103,0%
333 760
340 719
свинина в тоннах
106 704
97 136
94 389
97,2%
113 296
114 795
говядина в тоннах
419 547
430 059
438 455
102,0%
441 650
447 950
баранина в тоннах
138 892
144 108
148 488
103,0%
165 131
166 522
конина в тоннах
97 144
104 660
108 725
103,9%
108 725
108 725
прочие виды мяса в тоннах
38 287
30 484
29 677
97,4%
2 824
2 824
доли видов мяса
 
2014
2015
2016
Индекс прироста
2017 прогноз
2018 прогноз
курица, домашняя птица
26,49%
27,11%
27,38%
101,0%
28,64%
28,84%
свинина
9,80%
8,78%
8,36%
95,2%
9,72%
9,72%
говядина
38,52%
38,87%
38,84%
99,9%
37,90%
37,91%
баранина
12,75%
13,02%
13,15%
101,0%
14,17%
14,09%
конина
8,92%
9,46%
9,63%
101,8%
9,33%
9,20%
прочие виды мяса (включая дичь)
3,52%
2,76%
2,63%
95,4%
0,24%
0,24%

Нишевые экспортные рынки животноводческой продукции для Казахстана имеют очевидные преимущества по производству свинины. Данная продукция мало употребляется внутри страны, но наилучшая эпизоотия в стране, близость к крупнейшим рынкам сбыта и низкая себестоимость с отличным качеством кормов делают этот сектор крайне привлекательным. 

Китай стоит на первом месте в мире по производству свинины. При этом до 2007 года Китай удовлетворял потребление внутренним производством, обладая половиной численности свиней в мире. Поголовье свиней на начало года в Китае в 2017 снизилось по сравнению с предыдущим годом на 11%, упав на 48,6 млн голов. Численность поголовья понизилась в связи с введением жестких экологических законов: вблизи водных путей и городского населения введены зоны контроля развития, внутри которых практически невозможно работать свиным хозяйствам. В 2016 году также наблюдался низким приплод, связанный с февральской вспышкой вируса ЭДС, приведшей к высокой смертности поросят. Низкая численность свиноматок связана с высокой выбраковкой, проведенной в начале 2016го по причине низких цен на свинину. Импорт живого поголовья свиней увеличился в 2016 году до 5,7 млн, но это лишь шестая часть от уровня 2014 года. Цена импортируемых чистопородных свиней ниже розничных цен на живых свиней в Китае на 40%. Экспорт же живых свиней остается минимальным, и почти весь направлен на Гонконг и Макао. 

В Китае производители свинины делятся на три типа: личные хозяйства, специализированные хозяйства, производящие от 30 до нескольких сотен свиней в год, коммерческие производители, производящие 500 и более свиней в год. Фермы с более 30 свиноматок составляют 60 % процентов хозяйств. Главные свиные хозяйства расположены в Пекине, Шанхае и Гуаньчжоу, но множество более мелких хозяйств составляют значительную часть свиноводческого сектора.

Таблица 3. Импортировано Китаем, живых чистопородных свиней, тыс. голов

Страна-поставщик

2012 год

2013 год

2014 год

Импорт, тыс. голов

Импорт, в тыс. USD

Средняя цена, USD/кг

Импорт, тыс. голов

Импорт, в тыс. USD

Средняя цена, USD/кг

Импорт, тыс. голов

Импорт, в тыс. USD

Средняя цена, USD/кг

 

Всего

17825

34260

1,922

19945

38873

1,949

10829

20648

1,907

1

Канада

3595

6910

1,922

5764

10721

1,860

2771

5210

1,880

2

Дания

-

-

-

1970

6337

3,217

4133

7922

1,917

3

Франция

2977

5692

1,912

3063

5896

1,925

733

1404

1,917

4

США

10367

20019

1,931

9148

15918

1,740

2337

4480

1,917

Страна-поставщик

2015 год

2016 год

Прирост

Импорт, тыс .голов

Импорт, в тыс. USD

Средняя цена, USD/кг

Импорт, тыс. голов

Импорт, в тыс. USD

Средняя цена, USD/кг

Импорта в тыс. голов, %

Импорта в тыс. USD, %

Средняя цена, USD/кг

 

Всего

4384

8286

1,890

5686

11201

1,970

29,7%

35,2%

4,2%

1

Канада

832

1657

1,992

3685

6887

1,869

342,9%

315,6%

-6,2%

2

Дания

919

2388

2,598

983

2625

2,670

7,0%

9,9%

2,8%

3

Франция

2542

4057

1,596

913

1484

1,625

-64,1%

-63,4%

1,8%

4

США

91

186

2,044

105

201

1,914

15,4%

8,0%

-6,4%

 

Среднедушевое потребление свинины в этой стране на уровне 40,95 кг в год, что составляет 60,4% от всех видовпотребляемого в стране мяса.

Таблица 4. Структура потребления мяса и мясной продукции в Китае

Китай

Показатели

2014

2015

2016

Индекс прироста

2017 прогноз

2018 прогноз

население, чел.

1 361 344 333

1 367 485 388

1 373 541 278

100,4%

1 379 302 771

1 384 688 986

среднедушевое потребление в год, кг

65,1

66,5

67,8

101,9%

67,6

68,5

общая емкость рынка в тоннах

88 580 088

90 949 020

93 062 898

102,3%

93 287 579

94 852 451

птица в тоннах

18 430 206

18 341 400

18 766 271

102,3%

18 758 719

19 057 968

свинина в тоннах

55 862 959

55 576 008

56 241 639

101,2%

56 259 526

57 159 413

говядина в тоннах

6 858 547

7 458 133

7 725 760

103,6%

7 839 996

8 049 897

баранина в тоннах

2 462 500

4 619 166

4 694 757

101,6%

4 794 866

4 950 702

конина в тоннах

196 405

196 979

200 921

102,0%

200 921

200 921

прочие виды мяса в тоннах

4 769 471

4 757 334

5 433 550

114,2%

5 433 550

5 433 550

доли видов мяса

 

2014

2015

2016

Индекс прироста

2017 прогноз

2018 прогноз

курица, домашняя птица

20,81%

20,17%

20,17%

100,0%

20,11%

20,09%

свинина

63,06%

61,11%

60,43%

98,9%

60,31%

60,26%

говядина

7,74%

8,20%

8,30%

101,2%

8,40%

8,49%

баранина

2,78%

5,08%

5,04%

99,3%

5,14%

5,22%

конина

0,22%

0,22%

0,22%

99,7%

0,22%

0,21%

прочие виды мяса (включая дичь)

5,38%

5,23%

5,84%

111,6%

5,82%

5,73%

На Китай приходится половина производства свинины в мире, но так как почти вся производимая продукция потребляется самим Китаем, страна стоит на первом месте в мире и по импорту свинины. Если в 2012 году Китай практически полностью обеспечивал себя свининой, то уже в 2016 году импортная зависимость по свинине достигла почти 3% от внутреннего потребления или 1 620 тысяч тонн со средней ценой импорта 1,97 USD/кг. Импорт свинины за последние 5 лет увеличился вдвое, а экспорт сократился на 26% в натуральном выражении. Цены импорта свинины выросли незначительно 4,79%, а цены экспорта выросли на 17,3%. То есть налицо ситуация. Когда производителям свинины в Китае выгоднее продавать продукцию на внутреннем рынке, чем на экспортных. Потребление же свинины продолжило рост и за 5 лет увеличилось на 0,67%. Сдерживание темпов роста потребления было обусловлено дефицитом продукции на внутреннем рынке и ростом цен. Это повлияло на перераспределение структуры потребления мяса в Китае в пользу мяса птицы и у западных провинций Китая в пользу красного мяса.

Таблица 5. Баланс ресурсов на рынке свинины в Китае

Баланс ресурсов на рынке свинины в Китае за 2012-2016 года

Показатель отрасли

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Изменения за 5 лет

Производство, тыс. тонн

           54 500  

           56 710  

           54 870  

           51 850  

           53 750  

-1,38%

Импорт, тыс. тонн

                 522  

                 583  

                 564  

                 778  

             1 620  

210,26%

Импорт, в тыс. USD

         981 473  

     1 105 045  

     1 049 450  

     1 449 049  

     3 189 774  

225,00%

Средняя цена импорта, USD/кг

$1,88

$1,89

$1,86

$1,86

$1,97

4,79%

Экспорт, тыс. тонн

             66,24  

             73,40  

             91,52  

             71,52  

             48,54  

-26,72%

Экспорт, в тыс. USD

         295 038  

         325 390  

         422 689  

         322 399  

         253 571  

-14,05%

Средняя цена экспорта, USD/кг

$4,45

$4,43

$4,62

$4,51

$5,22

17,30%

Потребление, тыс. тонн

           54 956  

           57 220  

           55 343  

           52 556  

           55 322  

0,67%

Импортная зависимость, % от потребления

0,95%

1,02%

1,02%

1,48%

2,93%

208,21%

Доля экспорта от производства, %

0,12%

0,13%

0,17%

0,14%

0,09%

-25,70%

Средний индекс роста за год импортируемой Китаем свинины за период с 2008 до 2015 составляет 164%, а в 2016 году импорт возрос на 108% по сравнению с предыдущим годом, превратив Китай в страну с самым большим по объему импортом свинины в мире. Увеличение импорта связано в первую очередь с высокими внутренними ценами, а также более низким качеством производимой свинины по сравнению с импортируемой. 

Ожидается продолжение роста импорта свинины Китаем и в 2017 году, в связи с потребностью возместить уменьшение внутреннего производства по причине ужесточения норм по защите окружающей среды. Главными импортерами в Китай остаются Германия, Испания и США, которые поставили в 2016 половину из ввозимой свинины.  Однако прирост импорта из Германии и Испании не пропорционален общему росту импорта (67,7% и 90,3% соответственно), что восполнилось увеличением импорта из Бразилии (в 25 раз), Нидерланд (в 4 раза), Канады (в 3 раза).  Цена импортируемой свинины в среднем составляет 1,97 долларов за кг, что ниже средней розничной цены свинины (4.5$ за кг) на внутреннем рынке в 2,3 раза.

В обозримом будущем повышенный спрос на свинину превысит возможности Китая в самообеспечении: численность свиноматок не увеличивается, запасы свиней уменьшаются, стоимость производства остается высокой, фермы закрываются по экологическим причинам. Все это говорит о благоприятном для экспортирующих свинину стран китайском рынке.

С начала 2017 года цены на свинину в Китае уменьшились  на 2,9%, но они все еще выше импортной продукции.

Таблица 6. Средние розничные цены на свинину в Китае

Средние розничные цены на свинину в Китае, USD/кг

 

2012

2013

2014

2015

2016

прирост

Январь

4,41

4,21

3,99

3,65

4,21

15,25%

Февраль

4,34

4,19

3,76

3,59

4,41

22,86%

Март

4,09

3,82

3,50

3,49

4,45

27,72%

Апрель

3,87

3,53

3,20

3,51

4,66

32,65%

Май

3,70

3,47

3,38

3,65

4,74

29,88%

Июнь

3,61

3,70

3,52

3,81

5,70

49,64%

Июль

3,58

3,80

3,55

4,22

4,53

7,30%

Август

3,62

4,01

3,77

4,45

4,47

0,38%

Сентябрь

3,75

4,12

3,88

4,44

4,44

-0,05%

Октябрь

3,79

4,11

3,84

4,34

4,18

-3,54%

Ноябрь

3,77

4,08

3,77

4,19

4,09

-2,54%

Декабрь

3,95

4,12

3,74

4,15

4,08

-1,73%

Среднегодовая

3,87

3,93

3,66

3,96

4,50

13,61%

Выводы очевидны: свиноводство на сегодня наиболее выгодный сектор животноводства в Казахстане без всяких субсидий. Какие же субсидии доступны любителям дотаций? Это обязательные 30% компенсации инвестиционных издержек на строительство и оснащение свиноферм, убойных цехов, а также субсидии на племенное поголовье в сумме 75 000 тенге на 1 голову импортной хрюшки. Также можно получить 100 тенге на 1 кг произведенного мяса в убойной массе. Однако сама экономика грамотно управляемой свинофермы без субсидий выводит на полную окупаемость проекта за 3-3,5 года с начала инвестиций. Грубо говоря расчет затрат на ферму составляет 16 евро на 1 голову поросят на откорме. Норма опороса на 1 свиноматку 22-24 поросят за вычетом падежа молодняка в год. Производственный цикл от опороса до убоя откормленных поросят составляет 6 месяцев. 

 

Вкладывайте инвестиции разумно, работайте на экспорт!

Айман Турсынкан